Envoi automatique des relevés de factures clients — EBP & Power Automate

Pôle EBP

🎯  À quoi ça sert ?

Cette fonctionnalité envoie automatiquement à chacun de vos clients, à la périodicité que vous choisissez, un e-mail personnalisé contenant le récapitulatif de ses factures/avoirs en cours — sans aucune intervention de votre part.

🔧 Comment ça fonctionne ?

Un flux Power Automate interroge la base de données EBP Gestion Commerciale et, pour chaque client concerné, compile la liste de ses factures en cours ou impayées. Il génère ensuite automatiquement un e-mail individuel, contenant directement dans le corps du message un tableau clair et lisible.

Chaque client reçoit un e-mail à son nom, avec son propre relevé, présentant :

• le numéro et la date de chaque facture
• le montant HT et TTC
• la date d'échéance
• le statut du règlement

La périodicité d'envoi est entièrement configurable selon votre organisation : hebdomadaire, mensuelle, ou à une date fixe de votre choix. Seuls les clients ayant des factures en cours sont destinataires — les clients à jour ne reçoivent rien.

✅ Ce que vous gagnez concrètement

• Un suivi client proactif : vos clients sont informés régulièrement de leur situation, ce qui réduit les contestations et accélère les paiements.
• Un gain de temps significatif : plus besoin de préparer et d'envoyer manuellement les relevés — la tâche est entièrement automatisée.
• Une image professionnelle renforcée : des communications régulières, soignées et personnalisées témoignent du sérieux de votre gestion.

📋 Informations techniques

• Type : Développement sur mesure
• Pôle : EBP
• Logiciel / environnement concerné : EBP Gestion Commerciale ou bâtiment + Microsoft Power Automate + Microsoft 365 (Outlook et/ou Teams)
• Version : EBP V24 ou + / Power Automate (licence Microsoft 365 requise)
• Prérequis : Licence Power Automate active + accès à la base de données SQL d'EBP

💡 Bon à savoir

Pour que les relevés soient envoyés correctement, les adresses e-mail de vos clients doivent être à jour dans votre base EBP. Un nettoyage préalable de vos fiches clients peut s'avérer utile avant la mise en place. Par ailleurs, cette fonctionnalité s'intègre naturellement avec les deux autres solutions de la suite : les relances automatiques et le récapitulatif des impayés — pour une gestion du recouvrement entièrement pilotée depuis Power Automate.

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