Relance client automatisée  — EBP & Power Automate

Pôle EBP

🎯  À quoi ça sert ?

Cette fonctionnalité permet d'automatiser entièrement vos relances clients directement depuis EBP Gestion Commerciale. Vous définissez vos règles une fois — les modèles de message et les délais — et le système se charge d'envoyer les relances aux bons clients, au bon moment, sans intervention manuelle.

🔧 Comment ça fonctionne ?

La solution repose sur une connexion entre EBP Gestion Commerciale et Power Automate, l'outil d'automatisation de Microsoft. Un flux automatisé surveille en continu les échéances de paiement dans votre base EBP. Dès qu'un client dépasse le délai que vous avez fixé, une relance est envoyée automatiquement selon le scénario correspondant.

Concrètement, vous pouvez configurer :

• 2 à 3 modèles de relance : par exemple un rappel courtois à J+5, une relance ferme à J+15, et une mise en demeure à J+30.
• Les délais d'envoi pour chaque niveau de relance, entièrement personnalisables selon votre politique de recouvrement.

Les relances sont déclenchées sans aucune action de votre part une fois la configuration en place. Vous pouvez à tout moment modifier les modèles ou les délais pour les adapter à vos besoins.

✅ Ce que vous gagnez concrètement

• Moins de factures impayées : aucune échéance ne passe entre les mailles du filet, même en période de forte activité ou d'absence.
• Un temps précieux retrouvé : fini les relances manuelles une par une
• Une communication cohérente : tous vos clients reçoivent le même niveau de suivi, avec des messages professionnels et uniformes.

📋 Informations techniques

• Type : Développement sur mesure
• Pôle : EBP
• Logiciel / environnement concerné : EBP Gestion Commerciale / Bâtiment + Microsoft Power Automate
• Version : EBP V24 et plus / Power Automate (licence Microsoft 365 requise)
• Prérequis : Licence Power Automate active + accès à la base de données SQL d'EBP

💡 Bon à savoir

L'accès à la base SQL d'EBP est un prérequis indispensable : c'est ce qui permet à Power Automate de lire en temps réel les échéances et l'état des règlements. Si votre EBP est hébergé dans le cloud ou en mode SaaS, vérifiez avec votre interlocuteur Limpid IT que cet accès est bien disponible dans votre configuration avant mise en place.

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