Récapitulatif automatique des relances en retard — EBP & Power Automate

Pôle EBP

🎯  À quoi ça sert ?

Cette fonctionnalité vous envoie automatiquement un récapitulatif consolidé de toutes les factures en retard de paiement — directement dans votre boîte mail ou sur Microsoft Teams — sans que vous ayez à ouvrir EBP.

🔧 Comment ça fonctionne ?

Un flux Power Automate interroge régulièrement la base de données EBP Gestion Commerciale / Bâtiment et compile la liste des factures dont l'échéance est dépassée. Il génère ensuite un tableau récapitulatif et vous le transmet automatiquement, selon la fréquence et le canal que vous avez choisis.

Vous recevez un message structuré contenant, pour chaque facture en retard :

• le nom du client
• le numéro et la date de la facture
• le montant restant dû
• le nombre de jours de retard

Deux canaux de diffusion disponibles :

• Par e-mail : le récapitulatif arrive dans votre messagerie, prêt à être transféré à votre comptable ou archivé.
• Via Microsoft Teams : le message s'affiche directement dans le canal ou la conversation de votre choix, idéal pour un suivi en équipe.

La fréquence d'envoi est configurable : quotidienne, hebdomadaire, ou à la demande.

✅ Ce que vous gagnez concrètement

• Une visibilité immédiate sur l'état de vos encaissements, sans connexion à EBP.
• Un pilotage simplifié : en quelques secondes, vous identifiez les situations prioritaires et pouvez agir.
• Un partage facilité avec votre équipe comptable ou votre direction, via Teams ou e-mail.
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📋 Informations techniques

• Type : Développement sur mesure
• Pôle : EBP
• Logiciel / environnement concerné : EBP Gestion Commerciale + Microsoft Power Automate + Microsoft 365 (Outlook et/ou Teams)
• Version : EBP V24 ou + / Power Automate (licence Microsoft 365 requise)
• Prérequis : Licence Power Automate active + accès à la base de données SQL d'EBP

💡 Bon à savoir

Cette fonctionnalité est complémentaire à l'automatisation des relances clients : l'une envoie les relances, l'autre vous tient informé de la situation globale. Les deux peuvent être déployées ensemble dans le cadre d'une solution complète de gestion des impayés. Si vous utilisez Teams, le récapitulatif peut être adressé à un canal dédié pour que toute l'équipe concernée en soit notifiée simultanément.

💰 Budget